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        乘風而上!多重利好相繼落地 光伏賽道再現“高光”時刻

        近日,我國推出支持新能源發展的政策“組合拳”,美國宣布豁免東南亞四國光伏組件兩年進口關稅,光伏賽道迎多重利好。
        自4月底以來,光伏板塊持續走強,光伏ETF(515790)從底部累計反彈已超40%。截至6月7日收盤,光伏板塊的總市值合計達28395億元。近一個月共22只光伏股獲北上資金凈買入。以區間成交均價粗略計算,隆基綠能、特變電工獲北上資金凈買入超10億元,通威股份、邁為股份獲北上資金凈買入5億元以上。

                        國內外市場迎多重利好

                        光伏企業有望充分享受政策紅利

        當地時間6月6日,美國白宮正式聲明美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月關稅豁免。
        中銀證券表示,2022年美國光伏產業仍處于ITC政策的退補搶裝周期,年底前未能開始施工的光伏項目稅收抵免額度將從26%下降至22%。前述關稅豁免的新措施或將快速解除供應緊缺對當地光伏需求的壓制,東南亞對美國光伏組件出口有望迎來反彈,美國全年新增光伏裝機預期或恢復到30GW以上,隨著美國市場需求預期改善,有望帶動后續全球需求與光伏產業鏈價格預期上修,供給瓶頸解除后需求亦有進一步超預期的可能。
        6月1日,國家發改委、國家能源局等九部委聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》(簡稱《規劃》),提出到2025年可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右,占一次能源消費的18%左右;可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右,風電和太陽能發電量實現翻倍等。
        山西證券在研報中指出,《規劃》梳理了“十四五”期間我國能源結構低碳轉型的路徑,從多個維度對可再生能源發展目標提出了要求,有利于可再生能源應用持續穩步推進,疊加海外裝機需求旺盛,今年全球光伏新增裝機有望超預期。

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        5月14日,發改委、國家能源局發布了《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,提出到2025年公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%;鼓勵公共機構既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設施。到2030年,我國風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

        中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受記者采訪時表示:“無論是美國豁免東南亞四國光伏組件進口關稅,還是國內的《‘十四五’可再生能源發展規劃》等政策的出臺,其實對中國的光伏產業都是利好的。因為,國內要通過各種財稅政策來鼓勵新能源產業的發展,而光伏行業則首當其沖,光伏行業作為重要的新能源產業,因為其技術和產能相對成熟,所以在短時間內可以有一個非常好的發展。而美國豁免東南亞四國光伏組件進口關稅,可能會給我國的光伏產業帶來一定的出口增長空間。因為在RCEP框架下,可能有利于國內的光伏生產企業利用東南亞市場進行適度的國際化布局,進而打開向美國出口的通道。也就是說,我們國內的‘十四五’規劃以及相關政策的出臺打開了內需的窗口,美國豁免東南亞四國光伏組件進口關稅可能會給國內光伏企業打開一個外需的窗口,從需求角度來講,這對光伏產業未來的發展是重大利好?!?/span>

        深度科技研究院院長張孝榮認為:“拜登政府宣布免稅措施,有助于增強我國光伏產業出口,提升在全球供應鏈中的地位。此外,《‘十四五’可再生能源發展規劃》等系列政策推動了光伏產業走向新的景氣周期,具備競爭優勢的光伏企業正在進入快增長通道,正在充分享受產業政策帶來的紅利?!?/span>


        終端新增裝機需求向好

        光伏板塊持續走強

        事實上,受益于一系列政策加持,今年光伏終端需求持續向好。

        根據國家能源局數據,2022年1-4月國內光伏新增裝機16.88GW,同比增長120%。根據中國海關數據,2022年1-4月,我國累計出口太陽能電池組件952.91億元,同比增長92.8%。5月30日國家能源局最新數據顯示,截至目前,光伏發電在建項目1.21億千瓦,預計全年光伏發電新增并網1.08億千瓦,同比上年實際并網容量增長95.9%。若計劃能完成,中國光伏新增裝機將創歷史新高,今年新增并網量將大幅超出市場預期。

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        胡麒牧對記者表示:“光伏板塊的反彈體現了我們這一輪復工復產的一個整體節奏,隨著各地疫情逐步控制后,全國規模以上的能源企業以及上游的原材料企業是首先復工復產的,之后制造業逐步的復產。投資者有可能會感覺到光伏板塊的啟動是先于實體經濟復工復產,這是因為只有先從上游保證能源和原材料的供給,才能給制造業的復工復產帶來一個好的能源和原材料環境,避免制造業在復工復產的時候面臨著一些能源瓶頸以及原材料保供穩價的問題等。另外,經過前期回調,光伏板塊估值相對偏低。所以在政策不斷的利好加持下,有些優質標的就會受到投資者的青睞,因為從中長期看,在‘雙碳’背景下,光伏產業的發展空間依然還是非常大的?!?/span>

        華西證券在研報中指出,光伏項目具備較強的“投資品”屬性,項目內部收益率是影響行業需求增長的重要因素。隨著硅料新增產能的持續投放,今年行業受上游約束的因素有望得到釋放,我們認為,產業鏈供應能力的增強將提高裝機規模上限;當前產業鏈價格維持高位,上下游環節正處于博弈階段,隨著時間進入到三季度,各環節讓利結果將逐步明晰,行業需求預計逐季增長。中長期看,“碳達峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到20%/25%左右目標明確,光伏等新能源未來在能源轉型和碳減排中將發揮的重要作用。


                                                                           來源:光伏智庫

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